Viridien Lance une Emission d’Obligations Senior Garanties
Paris, France | 10 Mars 2025
Viridien S.A., la société mère du groupe Viridien, lance aujourd’hui une offre (l’« Offre ») d’obligations seniors garanties à échéance en 2030 libellées à la fois en dollars américains et en euros, pour un montant nominal total équivalant à environ 950.000.000 dollars américains (les « Obligations »). Les Obligations seront garanties sur une base sécurisée par certaines filiales de Viridien S.A. Viridien S.A. a également signé des engagements pour une ligne de crédit renouvelable (RCF) d’un montant de 125.000.000 dollars américains, garanti par les mêmes sûretés que les Obligations, sur une base super senior.
Viridien S.A entend utiliser le produit net de l’émission, ainsi que sa trésorerie disponible, pour acquitter et annuler ses obligations de second rang garanties arrivant à échéance en 2027 pour un montant total de 447.400.000 de dollars américains et 578.600.000 d’euros (les « Obligations Existantes »).
A propos de Viridien
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